Poznaj Lili – małą czarodziejkę i strażniczkę lasu, która mieszka z babcią Dobroziółką w przytulnej leśnej chatce. Potrafi rozmawiać ze zwierzętami i każdego dnia doskonali swoje magiczne umiejętności, ucząc się zaklęć i warzenia eliksirów.
Kiedy w pobliżu lasu pojawia się cyrk, Lili z zaciekawieniem wybiera się na przedstawienie. Szybko jednak odkrywa, że za efektownymi sztuczkami magika Markonia kryje się coś niepokojącego. Aby uratować uwięzione zwierzątko, będzie musiała wykazać się odwagą, sprytem i prawdziwą mocą swojej magii.