Historia urzędnika magistratu, Franciszka Murka, który zostaje zwolniony z   pracy wskutek bezpodstawnych oskarżeń dotyczących jego rzekomej lewicowej   przeszłości politycznej. Po utracie państwowej posady przybiera tożsamość   cudzoziemca, Franza Klamma i robi zawrotną karierę w arystokratycznych salonach   Warszawy, jako mistrz okultyzmu.