Doktor Rafał otrzymuje niecodzienną propozycję od tajemniczego, siwego mężczyzny o przenikliwych, bladoniebieskich oczach. Wspólnie z jego córką ma stworzyć instytut, którego celem będzie "udoskonalenie" człowieka.
Brzmi jak przełom? A może początek czegoś znacznie bardziej niepokojącego?
W murach nowo powstałej placówki pojawiają się trzy nietypowe osoby - zagadkowe, niejednoznaczne i budzące niepokój. Rozmowy, które doktor z nimi prowadzi, balansują na granicy groteski i prowokacji, odsłaniając coraz mroczniejsze oblicze całego przedsięwzięcia.
Z każdym kolejnym spotkaniem pytania się mnożą.
"- A kto jest zdrowy? [...] Trzeba obalić w nich egocentrycznego człowieka i stworzyć nowego. Po prostu wyprać im mózgi. Nie ma odwrotu!"