Minął już ponad rok, odkąd zniknęli wszyscy dorośli. Po prostu przepadli bez śladu. W Perdido Beach dzieci stoczyły niezliczone walki: z głodem, kłamstwami i plagą, a także z Ciemnością, wypełniającą strachem każdy zakamarek ich umysłu. Teraz jednak nadchodzi ich najcięższa próba. Gajafag odrodził się jako Gaja: złowroga, zmutowana córka Diany. Kierowana nienasyconym pragnieniem zniszczenia, chce pokonać swojego największego wroga, Małego Pete’a, a potem podporządkować sobie cały świat. Dawni wrogowie będą musieli zawrzeć sojusze, skrywane tajemnice wyjdą na jaw, a ocalenie może wymagać najwyższej ceny. Czy dzieci z Perdido Beach zdołają uratować siebie i swoich bliskich, czy zginą w ostatecznej walce o władzę?