Edynburg, Szkocja. Marie Blackwood, samotnie prowadząca niemagiczny sklep, jest prawdziwą wiedźmą, która opanowała sztukę „magii” negocjacji z „duchami” tworzącymi świat. Ludzie kościoła w Londynie przyprowadzają do niej chłopca, który ma zostać jej uczniem. Jednak jak się okazuje, chłopak jest niebezpieczny... Czy Marie przyjmie niezwykłego chłopca pod swoje skrzydła? I co sądzą o tym zaprzyjaźnione z nią uchy.