Los Angeles, 1950 rok. Młody policjant Danny Upshaw zajmuje się serią morderstw o podłożu homoseksualnym. Mal Considine prowadzi sfingowane dochodzenie wymierzone w komunistyczne związki zawodowe rozrabiające w Hollywood, a wśród jego współpracowników jest ochroniarz milionera Howarda Hughesa, ekspolicjant Buzz Meeks, który kiedyś uwiódł mu żonę...